“Distinguersi per continuare a crescere”: torna l’appuntamento del Gruppo Cassa Centrale sul tema di risparmio gestito e bancassicurazione

Si è svolto presso il Teatro Sociale di Trento, il meeting “Distinguersi per continuare a crescere”, l’appuntamento annuale del Gruppo Cassa Centrale dedicato ai temi del risparmio gestito e della bancassicurazione. Un evento che ha raggruppato oltre 350 consulenti delle 65 BCC, Casse Rurali e Raiffeisenkassen affiliate per fornire una panoramica degli strumenti messi a disposizione da Cassa Centrale Banca, Assicura e NEAM.

“In un mondo sempre più spersonalizzato e automatizzato – ha affermato Enrico Salvetta, Vicedirettore Generale Vicario e Direttore Finanza di Cassa Centrale Banca e AD di Assicura – le nostre banche assumono un ruolo centrale ed essenziale per mantenere vivi e vivaci i tessuti economici e sociali dei nostri territori. Gli elementi distintivi del nostro agire permettono di far emergere qualità ed innovazione seppur in un contesto molto complesso e competitivo. Un approccio che consente alle banche del Gruppo di servire i clienti fornendo una consulenza globale che parte dalle esigenze di protezione dei rischi, per arrivare all’efficientamento degli investimenti dei risparmi, grazie a strumenti e professionalità di elevato livello”.

Durante il meeting sono state presentate le ultime evoluzioni in tema di consulenza nell’ambito della pianificazione finanziaria, con focus sugli elementi distintivi dell’offerta di prodotti di investimento e assicurativi messi a disposizione delle banche affiliate al Gruppo. In particolare la grande attenzione nella relazione con il cliente che permea le caratteristiche e la struttura di tutti i servizi e prodotti: il check up assicurativo che consente di determinare le aree di scopertura e quindi di rischio del cliente, i prodotti assicurativi con tutele e coperture superiori a quelle di mercato, le qualità del fondo di investimento NEF, grazie alle professionalità dei gestori e a presidi di controllo strutturati al fine di ridurre i rischi per gli investitori, la presenza nelle Gestioni Patrimoniali di strumenti di investimento innovativi e flessibili, attenti all’evoluzione del mercato e alle esigenze dei clienti. Tutta l'offerta del Gruppo è caratterizzata dall'integrazione trasversale dei presidi di sostenibilità, che permettono agli investitori di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ESG.

“L’evento annuale Finanza e Bancassicurazione del Gruppo Cassa Centrale – ha commentato Gianluca Filippi, Responsabile del Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione di Cassa Centrale Banca – è un momento essenziale della nostra attività, durante il quale condividiamo con le banche le strategie, i programmi del futuro e le novità di prodotto e di servizio. Il risparmio gestito e l’attività di bancassicurazione sono cresciuti in maniera rilevante negli ultimi anni e sono ormai centrali nell’attività commerciale delle banche, in una cornice di servizio da parte dei consulenti finanziari e assicurativi sempre più professionale ed efficace, anche grazie all’implementazione di strumenti di consulenza adeguati e moderni”.

Al meeting è intervenuto anche Paolo Proli, Co-General Manager, Head of Retail Division, Marketing and Products di Amundi Sgr, che ha portato una visione preziosa dell’innovazione tecnologica in corso, del percorso di transizione ecologica e degli impatti su economia e mercati.