Relazione finanziaria annuale Esercizio 2019

Risultati economici

Conto economico riclassificato¹

* La voce include le spese per il personale, le altre spese amministrative e gli ammortamenti operativi.
(Importi in milioni di Euro)	31/12/2019
Margine di interesse	1.179
Commissioni nette	644
Dividendi	3
Ricavi netti dell'attività di negoziazione	177
Margine di intermediazione	2.003
Rettifiche/riprese di valore nette	(313)
Risultato della gestione finanziaria	1.690
Oneri di gestione*	(1.575)
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	(20)
Altri proventi (oneri)	222
Rettifiche di valore dell'avviamento e delle altre attività intangibili	(27)
Utile (Perdita) dalla cessione di investimenti e partecipazioni	(5)
Risultato corrente lordo	285
Imposte sul reddito	(60)
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi	(4)
Risultato netto di pertinenza della Capogruppo	221

¹ Al fine di fornire una migliore rappresentazione gestionale dei risultati, i dati economici riclassificati differiscono dagli schemi di Bilancio previsti ai sensi della Circolare Banca d’Italia 262 del 2005, 6° aggiornamento

Aggregati patrimoniali

Stato patrimoniale riclassificato¹

(Importi in milioni di Euro)	31/12/2019
ATTIVO
Cassa e disponibilità liquide	555
Esposizioni verso banche	1.166
Esposizioni verso clientela	41.230
- di cui al fair value	286
Attività finanziarie	26.689
Partecipazioni	89
Attività materiali e immateriali	1.353
Attività fiscali	872
Altre voci dell'attivo	851
Totale attivo	72.805
PASSIVO
Debiti verso banche	7.474
Raccolta diretta	56.669
- Debiti verso la clientela	50.055
- Titoli in circolazione	6.614
Altre passività finanziarie	101
Fondi (Rischi, oneri e personale)	386
Passività fiscali	80
Altre voci del passivo	1.611
Totale passività	66.321
Patrimonio di pertinenza di terzi	4
Patrimonio netto del gruppo	6.480
Patrimonio netto consolidato	6.484
Totale passivo e netto	72.805

¹ Al fine di fornire una migliore rappresentazione gestionale dei risultati, i dati economici riclassificati differiscono dagli schemi di Bilancio previsti ai sensi della Circolare Banca d’Italia 262 del 2005, 6° aggiornamento

Banche affiliate

Le Banche affiliate rappresentano la parte più rilevante dell’attivo consolidato del Gruppo e il punto di forza dello sviluppo attuale e futuro del Gruppo stesso. Le Banche affiliate tradizionalmente operano al fine di favorire lo sviluppo delle comunità e dell’economia locale. Il principio di mutualità, che caratterizza il Credito Cooperativo, permette alle banche di ricoprire un ruolo fondamentale nel panorama dell’industria bancaria nazionale e un punto di riferimento importante per le famiglie e le piccole e medie imprese (nel seguito anche “PMI”).

Il piano strategico del Gruppo punta allo sviluppo delle relazioni con le famiglie e le PMI valorizzando al meglio la rete territoriale e sfruttando le sinergie, l’ampliamento dell’offerta commerciale e le economie di scala che derivano dall’appartenenza a un Gruppo di rilevanza nazionale.

In linea generale, la struttura delle Banche di Credito Cooperativo riflette la natura di banche territoriali, caratterizzate da un’elevata raccolta dalla clientela derivante dallo storico legame con il territorio di appartenenza, da una prevalenza di impieghi a controparti rappresentate da famiglie e piccole società e da un rapporto impieghi su depositi non elevato, con investimento dell’eccesso di liquidità soprattutto in titoli di Stato.

Di seguito viene fornita una rappresentazione sintetica delle principali grandezze economiche e finanziarie aggregate delle Banche affiliate, con focus sulle singole aree territoriali in cui il Gruppo opera.

(Importi in milioni di Euro)

Impieghi verso la clientela	Trentino-Alto Adige	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud e Isole	Totale
Crediti clientela lordi	10.164	9.161	9.604	9.581	4.043	42.553
- di cui performing	9.152	8.400	8.644	8.717	3.574	38.487
- di cui non performing	1.012	761	960	864	469	4.066
Rettifiche di valore	582	498	586	551	303	2.520
Crediti clientela netti	9.582	8.663	9.018	9.030	3.740	40.033

L’operatività delle Banche affiliate risulta prevalentemente concentrata nell’area Nord del territorio nazionale, in linea con l’articolazione territoriale degli sportelli.

Il totale dei crediti lordi, a fine 2019, ammonta a 42,6 miliardi (circa 40,0 miliardi al netto dei fondi rettificativi) e risulta allocato in modo omogeneo su 4 delle 5 aree territoriali in cui il Gruppo è suddiviso. Minore la rilevanza per l’area Sud e Isole che vede la presenza di un numero rilevante di Banche affiliate, ma di dimensioni mediamente ridotte. In un esercizio in cui le molteplici attività connesse con la partenza del primo Gruppo Bancario Cooperativo italiano hanno sicuramente impegnato a fondo le strutture operative, le Banche affiliate hanno visto una crescita costante delle masse di credito, confermando il loro ruolo centrale nel supportare la crescita anche economica dei territori di riferimento. Sono risultate in crescita le nuove erogazioni di credito nei confronti sia delle famiglie che delle PMI locali, in un’evoluzione che ha caratterizzato tutte le aree territoriali, ma con una velocità più marcata per l’area Sud e Isole.

L’incidenza dei crediti deteriorati sui crediti lordi, pari al 9,3% circa a livello di Gruppo, vede una percentuale più virtuosa nell’area Nord Est ed un’incidenza progressivamente più elevata nell’area Centro e Sud e Isole. Va rilevato che in tutte le aree si è assistito, nel corso del primo anno di operatività del Gruppo, ad una decisa riduzione dello stock di crediti deteriorati, in linea con le indicazioni e le strategie di Gruppo.

A confermare un’attenzione forte da parte del Gruppo alla gestione dei rischi ed in particolare alla gestione del rischio di credito, gli accantonamenti sono stati ulteriormente incrementati e hanno raggiunto dei livelli di copertura medi, per le Banche affiliate, fra i più elevati del sistema bancario nazionale, nonostante la forte contrazione dello stock di credito deteriorato.

(Importi in milioni di Euro)

Raccolta	Trentino-Alto Adige	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud e Isole	Totale
Raccolta Complessiva	19.652	17.166	18.395	15.884	6.416	77.513
Raccolta diretta	13.489	11.343	12.633	11.335	5.717	54.517
Raccolta indiretta*	1.822	5.823	5.762	4.549	699	22.996
- di cui Amministrata	1.822	2.131	2.377	1.460	371	8.161
- di cui Gestita	4.341	3.692	3.385	3.089	328	14.835

* La raccolta indiretta è espressa a valori di mercato

Anche la raccolta diretta vede una distribuzione fra le aree territoriali proporzionalmente in linea con quella già descritta per le masse di credito. Tutte le aree evidenziano nel rapporto fra impieghi e raccolta uno strutturale avanzo di risorse di raccolta che determinano un elevato grado di liquidità delle Banche affiliate e quindi del Gruppo. L’approccio prudente all’investimento delle risorse raccolte dai depositanti (tipicamente famiglie) caratterizza storicamente l’operatività delle BCC-CR-RAIKA che allocano queste risorse principalmente a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese del territorio di riferimento.

La raccolta amministrata e gestita delle Banche affiliate, pari a 23 miliardi circa, rappresenta il 30% della raccolta complessiva con una situazione differenziata a livello di singola area territoriale, passando dal 34% del Nord Est all’11% dell’area Sud e Isole. Nei volumi di raccolta indiretta prevale l’incidenza dei prodotti di raccolta gestita e assicurativa, fatta eccezione per l’area Sud e Isole dove i volumi risultano molto contenuti.

Questa operatività vede da sempre le Banche affiliate in ritardo rispetto al resto dell’industria bancaria avendo storicamente privilegiato il collocamento di prodotti di raccolta diretta. Il trend ha visto un cambio in particolare negli ultimi anni; importanti sono stati gli investimenti nella formazione specialistica del personale delle Banche affiliate al fine di aumentare la capacità di offrire a soci e clienti un supporto consulenziale di elevato livello. Questi investimenti, supportati dall’attenta ricerca da parte delle società del Gruppo industriale di prodotti adatti a soci e clienti delle BCC-CR-RAIKA, sta consentendo di colmare progressivamente il gap, mantenendo alta l’attenzione alla qualità del servizio complessivamente offerto al cliente risparmiatore.

(Importi in milioni di Euro)

Margini e commissioni	Trentino-Alto Adige	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud e Isole	Totale
Margine di interesse	266	238	229	257	145	1.136
Commissioni nette	112	125	130	127	53	547
Margine di intermediazione	413	388	389	420	222	1.832

Il contributo reddituale derivante dal margine di interesse si attesta complessivamente, per le Banche affiliate, a circa 1,1 miliardi pari al 62% del margine di Intermediazione, con un’incidenza percentuale maggiore nelle aree territoriali Sud e Isole e Trentino-Alto Adige.

Il contributo del margine di interesse alla redditività complessiva è elevato, a conferma dell’operatività bancaria prevalentemente tradizionale che caratterizza le Banche affiliate e quindi il Gruppo nel suo complesso. La fonte principale di reddito rimane la tipica attività di raccolta di risparmio e impiego creditizio fatta sui territori di insediamento delle Banche affiliate. A questa si deve poi aggiungere l’investimento dell’eccesso di liquidità prevalentemente in titoli di emittenti governativi o nei confronti della Capogruppo.

Le condizioni prevalenti di mercato vedono ormai da anni i tassi di interesse ai minimi storici. Tali condizioni hanno contribuito alla progressiva riduzione del contributo del margine di interesse alla redditività primaria. Diventa sempre più decisiva la capacità delle Banche affiliate di proporre ai soci e clienti servizi in grado di completare l’offerta commerciale e di aumentare la marginalità da servizi. Questo percorso proseguirà ma sempre con una forte attenzione alla tutela dei soci e clienti nel rispetto dei principi cooperativistici che sono alla base dell’operatività delle Banche affiliate.

Le commissioni nette delle Banche affiliate ammontano complessivamente a 547 milioni, con un contributo che presenta, nelle aree del Centro Nord del territorio, una distribuzione piuttosto omogenea. L’incidenza delle commissioni nette è in crescita per il Gruppo nel suo complesso e per le singole aree territoriali delle quali il Gruppo si compone, a conferma della progressiva maggior capacità delle Banche affiliate di diversificare le proprie fonti di ricavo. La contribuzione media delle commissioni nette delle aree territoriali al margine di intermediazione si attesta al 30%, con un’incidenza territoriale che passa dal 24% del Sud e Isole fino al 33% del Nord-Ovest.

Il Gruppo industriale è rappresentato dalla Capogruppo e dalle società controllate e collegate che operano in diversi ambiti di attività, ossia:

servizi ICT e back office, con la controllata Allitude S.p.A. (nel seguito anche “Allitude” e fino alla prossima integrazione in Allitude: CESVE S.p.A. e Bologna Servizi Bancari S.r.l. nel seguito anche “CESVE” e “BSB”);
servizi di leasing, con la controllata Claris Leasing S.p.A. (nel seguito anche “Claris Leasing” o “Claris”);
servizi assicurativi, con le controllate Assicura Agenzia S.r.l. e Assicura Broker S.r.l. (nel seguito anche “Assicura Agenzia” e “Assicura Broker”);
servizi di gestione collettiva del risparmio, con la controllata Nord Est Asset Management S.A. (nel seguito anche “NEAM);
altri servizi accessori, con le controllate Centrale Credit Solutions S.r.l., Centrale Soluzioni Immobiliari S.r.l., Centrale Casa S.r.l. e la collegata Centrale Trading S.r.l.

Di seguito le principali numeriche del Gruppo industriale al 31 dicembre 2019.

(Importi in milioni di Euro)

Impieghi verso la clientela*	31/12/2019
Crediti clientela lordi	1.294
- di cui performing	1.169
- di cui non performing	125
Rettifiche di valore	97
Crediti clientela netti	1.197

* Dati gestionali che includono tutte le elisioni infragruppo.

Con riferimento ai crediti verso clientela, il contributo del Gruppo industriale ai risultati patrimoniali del Gruppo Cassa Centrale è riconducibile principalmente alle attività della Capogruppo e della società controllata Claris Leasing. I crediti lordi verso clientela, per un ammontare pari a circa 1,3 miliardi, sono concentrati infatti su tali realtà, e vedono accantonati fondi rettificativi per circa 95 milioni con crediti netti pari a 1,2 miliardi.

(Importi in milioni di Euro)

Raccolta	31/12/2019
Raccolta Complessiva	6.776
Raccolta diretta	2.152
Raccolta indiretta**	4.623
- di cui Amministrata	2.657
- di cui Gestita	1.966

* Dati gestionali che includono tutte le elisioni infragruppo.
** La raccolta indiretta è espressa a valori di mercato.

La raccolta da clientela del Gruppo Industriale ammonta a 6,8 miliardi e risulta attribuibile al perimetro della Capogruppo. Per 2,2 miliardi è composta da raccolta diretta che risulta rappresentata principalmente da operazioni con la controparte Cassa di Compensazione e Garanzia. La raccolta indiretta*** ammonta invece a circa 4,6 miliardi e si riferisce per circa 2,0 miliardi, pari al 43%, alla componente di risparmio gestito con una operatività riconducibile prevalentemente ai prodotti legati alle gestioni patrimoniali, mentre il risparmio amministrato è pari a 2,6 miliardi e rappresenta il 57% dei volumi di raccolta indiretta con operatività rivolta principalmente al mercato obbligazionario.

*** La raccolta indiretta rappresentata si riferisce alla componente collocata da Cassa Centrale Banca direttamente alla clientela e non include invece la componente collocata attraverso banche.

Riduzione degli attivi deteriorati

Nel corso dell’esercizio 2019 Cassa Centrale Banca ha portato avanti il piano di riduzione dello stock del credito deteriorato di Gruppo avviando diverse operazioni di cessione tra le quali si segnala l’operazione di
cartolarizzazione multioriginator c.d. Buonconsiglio 2 che ha visto la cessione di oltre mezzo miliardo di crediti lordi in sofferenza in massima parte appartenenti al GBC.

In tale contesto si porta all’attenzione anche la cessione pro-soluto di crediti non performing avviata nel mese di ottobre 2019 coordinata da Centrale Credit Solutions S.r.l. che ha avuto per oggetto un portafoglio di crediti lordi in sofferenza per circa 345 milioni di Euro.

Le summenzionate operazioni sono state effettuate con l’obiettivo di migliorare la qualità degli attivi grazie alla cancellazione degli asset dai bilanci delle banche, e si pongono all’interno del più ampio piano di gestione NPLs del Gruppo. Al 31 dicembre 2019 l’NPL ratio si è attestato al 9,3%

Operazioni di aggregazione tra banche

Successivamente alla nascita del Gruppo, sono decorse le 3 seguenti operazioni di aggregazione tra Banche affiliate.

Tali operazioni di aggregazione perseguono obiettivi di stabilità, efficienza e competitività. Nel corso del 2019 il numero delle Banche affiliate si è attestato a 80.

Si riporta di seguito il dettaglio delle operazioni di aggregazione successive alla nascita del Gruppo:

Banca Prealpi - Banca S. Biagio del Veneto Orientale: decorrenza 1° luglio 2019, regione Veneto;
CR Adamello Brenta - CR di Pinzolo – CR Val Rendena: decorrenza 1° luglio 2019, regione Trentino-Alto Adige;
CR Alta Vallagarina - CR di Lizzana: decorrenza 1° luglio2019, regione Trentino-Alto Adige.

Nell’esercizio oggetto di reporting sono stati attivati tre processi aggregativi che potranno portare al termine dell’iter autorizzativo e dell’approvazione da parte delle assemblee straordinarie delle Banche affiliate coinvolte ad un’ulteriore razionalizzazione della presenza territoriale del GBC.

Riorganizzazione industriale dei servizi informatici e Bancari

Nel mese di ottobre 2019, con l’obiettivo di riorganizzare la struttura societaria delle entità del Gruppo Cassa Centrale operanti nell’ambito dei servizi ICT e back office, è stata deliberata l’operazione di fusione per incorporazione delle c.d. Società di Servizi: Servizi Bancari Associati S.p.A., Centro Sistemi Direzionali S.r.l., Informatica Bancaria Trentina S.r.l., Informatica Bancaria Finanziaria S.p.A., (nel seguito anche “SBA”, “CSD”, “IBT”, “IBFin”) – in Phoenix Informatica Bancaria S.p.A. (nel seguito anche “Phoenix”). L’operazione di integrazione è stata realizzata in linea con gli obiettivi e le scadenze stabilite che hanno visto l’avvio della nuova realtà, Allitude S.p.A. (nel seguito anche “Allitude”), dal 1° gennaio 2020. Nel corso del primo semestre 2020, con data efficacia 1° luglio 2020, si perfezionerà anche la fusione per incorporazione in Allitude di CESVE S.p.A. e Bologna Servizi Bancari S.r.l..

Si è così arrivati ad avere un’unica società di servizi informatici e bancari di riferimento al fine di garantire efficienza e coinvolgimento, nonché sviluppare sinergie operative e costruire dei poli specialistici anche territoriali, sempre al servizio dell’evoluzione industriale delle Banche affiliate e del Gruppo nel suo complesso. Tale processo ha inteso valorizzare le migliori pratiche presenti nel Gruppo portandole a fattore comune. Nella riorganizzazione del versante ICT si è posta particolare attenzione nel valorizzare ulteriormente l’irrinunciabile profilo di “società di mercato” supportando con servizi e prodotti anche soggetti terzi rispetto al Gruppo.

Rafforzamento dell’offerta commerciale

Con l’obiettivo di rafforzare la presenza in alcuni settori di attività, il Gruppo ha realizzato le seguenti operazioni:

avvio dell’operatività di Prestipay S.p.A. tramite l’ottenimento, in data 10 dicembre 2019, dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia ad operare. Già a partire dall’esercizio 2018 Cassa Centrale Banca, attraverso la propria area di business specializzata, aveva posto le basi per un presidio diretto del segmento di mercato relativo al credito al consumo tramite il lancio del brand proprietario Prestipay nonché la costituzione della stessa Prestipay S.p.A. con atto del 5 ottobre 2018 partecipata per il 60% da CCB ed il restante 40% da Deutsche Bank S.p.A.. Per effetto dell’ottenimento di tale autorizzazione nel corso del 2020 verrà effettuato uno spin-off dell’unità operativa da Cassa Centrale Banca alla controllata;
costituzione, in data 18 dicembre 2019, della società Claris Rent S.p.A. (nel seguito anche “Claris Rent”), con socio unico la controllata Claris Leasing S.p.A., al fine di attuare il progetto di sviluppo del noleggio a lungo termine (nel seguito anche “NTL”). Operativamente la Claris Rent inizierà a prestare la propria attività nel 2020 incrementando quindi la gamma di prodotti a disposizione del GBC sia per la gestione del parco macchine di proprietà, sia per soddisfare specifiche esigenze della clientela.

Costituzione e avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Esperite tutte le formalità richieste dalla normativa da parte della Capogruppo e delle Banche affiliate, la Vigilanza, con delibera del Direttorio del 18 dicembre 2018, ha disposto l’iscrizione del Gruppo Cassa Centrale nell’Albo dei Gruppi Bancari, con decorrenza 1° gennaio 2019.

Il 2019 rappresenta dunque il primo esercizio per Cassa Centrale Banca, in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo. Cassa Centrale Banca e le Banche affiliate, collocandosi tra le banche di maggiori dimensioni e complessità operativa, sono soggette alla vigilanza della Banca Centrale Europea (nel seguito anche “BCE”).

La costituzione del GBC ha portato con sé notevoli impatti in termini di cambiamento ed in particolare nell’ambito della governance societaria. Il Contratto di Coesione è ora il principale strumento che assicura al Gruppo una coerenza nell’indirizzo strategico e negli obiettivi operativi, nonché l’unitarietà ed efficacia degli strumenti di gestione e controllo.

La Capogruppo, al fine di garantire la solidità e la stabilità del Gruppo, ha poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle Banche affiliate e delle altre Società del Gruppo direttamente controllate. Il modello organizzativo che il Gruppo Cassa Centrale persegue garantisce ampie autonomie alle Banche affiliate che si collocano nelle migliori classi di merito pur all’interno di linee guida e regolamenti che assicurano unitarietà di intenti e il perseguimento di linee strategiche condivise.

Classificazione del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale come ente significativo

In data 19 febbraio 2019 la BCE ha inviato specifica comunicazione relativamente alla decisione per la classificazione di Cassa Centrale Banca come soggetto vigilato significant ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.

In conformità al Regolamento n. 468/2014 (BCE/2014/17), ciascuno dei soggetti vigilati appartenenti al Gruppo che fanno parte del GBC vigilato devono essere considerati soggetti vigilati significativi. Per tali motivi, la Capogruppo e tutti gli enti che fanno parte del Gruppo vigilato sono stati inclusi nell’elenco dei soggetti vigilati della BCE.

Operazione Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - Carige

Dopo la mancata approvazione nel dicembre 2018 dell’aumento di capitale di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (nel seguito anche “Carige”) la BCE ha messo sotto amministrazione straordinaria la banca. A partire dai primi mesi del 2019 sono state svolte diverse due diligence da parte di investitori istituzionali con l’intento di definire un piano di salvataggio per la Banca ligure, che avesse come primo indispensabile ed urgente step un sostanzioso rafforzamento patrimoniale da perfezionarsi mediante un’operazione di aumento del capitale sociale.

In tale contesto ad inizio di giugno, Cassa Centrale Banca è stata contattata dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (nel seguito anche “FITD”) al fine di verificare l’interesse al coinvolgimento nel progetto di salvataggio di Carige. Seppur condotte in un tempo assai limitato, data la tassativa scadenza imposta dall’Autorità di Vigilanza per la definizione di un accordo, le analisi e le attività svolte hanno evidenziato un buon potenziale in termini di sinergie industriali. In data 9 agosto 2019 il Gruppo Cassa Centrale ha sottoscritto un accordo quadro con il FITD e lo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (nel seguito anche “SVI”) avente ad oggetto gli impegni assunti con riguardo all’esecuzione dell’operazione di salvataggio di Carige.

Per Cassa Centrale Banca l’accordo ha previsto la partecipazione all’aumento di capitale sociale di totali 700 milioni di Euro con un esborso di 63 milioni di Euro (pari all’8,34% del capitale sociale) nonché la sottoscrizione di 100 milioni di Euro del prestito obbligazionario subordinato al tasso dell’8,25% annuo su un totale di complessivi 200 milioni emesso da Carige. Parallelamente è stato sottoscritto un contratto di opzione di tipo call, con il quale il FITD e lo SVI concedono a Cassa Centrale Banca un’opzione irrevocabile di acquisto sulle azioni di Carige detenute da questi ultimi a seguito dell’esecuzione dell’aumento di capitale sociale.

Tale opzione sarà esercitabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021. Si tratta di due operazioni – l’avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale di Carige e l’eventuale esercizio dell’opzione call entro la fine del 2021 – formalmente e sostanzialmente distinte.

Nel corso dei prossimi mesi saranno avviate opportune iniziative volte ad analizzare i benefici complessivi dell’operazione e soppesare adeguatamente eventuali rischi derivanti dalla business combination tra Cassa Centrale Banca e Carige al fine di fornire al Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi necessari per addivenire ad una decisione definitiva per il Gruppo.

Accordo con il Gruppo Iccrea

Nel mese di ottobre 2019 è stato sottoscritto un accordo tra Cassa Centrale Banca ed Iccrea Banca S.p.A. (nel seguito anche “Iccrea”) che ha consentito il riordino delle rispettive partecipazioni nelle società strumentali nonché la definizione del progressivo disimpegno del Gruppo Cassa Centrale dal capitale sociale di Iccrea. Si rammenta che Cassa Centrale Banca e le Banche affiliate detenevano una partecipazione superiore al 18% in Iccrea stessa.

Tale accordo, ha consentito, entro il 31 dicembre 2019, la riduzione della quota del Gruppo Cassa Centrale al di sotto della soglia del 10%. La parte restante sarà ceduta integralmente con quote annuali e proporzionali entro il 31 dicembre 2022. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2020 e fino a completa dismissione, il Gruppo Cassa Centrale potrà esercitare appieno i diritti patrimoniali insiti nella partecipazione, precedentemente sterilizzati per la parte eccendente il 10% come stabilito dal novellato statuto di Iccrea.

L’accordo ha consentito altresì la definizione dei reciproci rapporti riguardanti gli ulteriori assetti partecipativi nelle società di servizi controllate dalle rispettive Capogruppo, sciogliendo situazioni di intreccio e razionalizzando quindi le compagini societarie.
Il riordino degli assetti partecipativi consentirà al Gruppo Cassa Centrale di promuovere in maniera ancor più incisiva la stabilità, la competitività e l’efficienza.

Riduzione degli attivi deteriorati

Nel corso dell’esercizio 2019 Cassa Centrale Banca ha portato avanti il piano di riduzione dello stock del credito deteriorato di Gruppo avviando diverse operazioni di cessione tra le quali si segnala l’operazione di
cartolarizzazione multioriginator c.d. Buonconsiglio 2 che ha visto la cessione di oltre mezzo miliardo di crediti lordi in sofferenza in massima parte appartenenti al GBC.

In tale contesto si porta all’attenzione anche la cessione pro-soluto di crediti non performing avviata nel mese di ottobre 2019 coordinata da Centrale Credit Solutions S.r.l. che ha avuto per oggetto un portafoglio di crediti lordi in sofferenza per circa 345 milioni di Euro.

Le summenzionate operazioni sono state effettuate con l’obiettivo di migliorare la qualità degli attivi grazie alla cancellazione degli asset dai bilanci delle banche, e si pongono all’interno del più ampio piano di gestione NPLs del Gruppo. Al 31 dicembre 2019 l’NPL ratio si è attestato al 9,3%

Operazioni di aggregazione tra banche

Successivamente alla nascita del Gruppo, sono decorse le 3 seguenti operazioni di aggregazione tra Banche affiliate.

Tali operazioni di aggregazione perseguono obiettivi di stabilità, efficienza e competitività. Nel corso del 2019 il numero delle Banche affiliate si è attestato a 80.

Si riporta di seguito il dettaglio delle operazioni di aggregazione successive alla nascita del Gruppo:

Banca Prealpi - Banca S. Biagio del Veneto Orientale: decorrenza 1° luglio 2019, regione Veneto;
CR Adamello Brenta - CR di Pinzolo – CR Val Rendena: decorrenza 1° luglio 2019, regione Trentino-Alto Adige;
CR Alta Vallagarina - CR di Lizzana: decorrenza 1° luglio2019, regione Trentino-Alto Adige.

Nell’esercizio oggetto di reporting sono stati attivati tre processi aggregativi che potranno portare al termine dell’iter autorizzativo e dell’approvazione da parte delle assemblee straordinarie delle Banche affiliate coinvolte ad un’ulteriore razionalizzazione della presenza territoriale del GBC.

Riorganizzazione industriale dei servizi informatici e Bancari

Nel mese di ottobre 2019, con l’obiettivo di riorganizzare la struttura societaria delle entità del Gruppo Cassa Centrale operanti nell’ambito dei servizi ICT e back office, è stata deliberata l’operazione di fusione per incorporazione delle c.d. Società di Servizi: Servizi Bancari Associati S.p.A., Centro Sistemi Direzionali S.r.l., Informatica Bancaria Trentina S.r.l., Informatica Bancaria Finanziaria S.p.A., (nel seguito anche “SBA”, “CSD”, “IBT”, “IBFin”) – in Phoenix Informatica Bancaria S.p.A. (nel seguito anche “Phoenix”). L’operazione di integrazione è stata realizzata in linea con gli obiettivi e le scadenze stabilite che hanno visto l’avvio della nuova realtà, Allitude S.p.A. (nel seguito anche “Allitude”), dal 1° gennaio 2020. Nel corso del primo semestre 2020, con data efficacia 1° luglio 2020, si perfezionerà anche la fusione per incorporazione in Allitude di CESVE S.p.A. e Bologna Servizi Bancari S.r.l..

Si è così arrivati ad avere un’unica società di servizi informatici e bancari di riferimento al fine di garantire efficienza e coinvolgimento, nonché sviluppare sinergie operative e costruire dei poli specialistici anche territoriali, sempre al servizio dell’evoluzione industriale delle Banche affiliate e del Gruppo nel suo complesso. Tale processo ha inteso valorizzare le migliori pratiche presenti nel Gruppo portandole a fattore comune. Nella riorganizzazione del versante ICT si è posta particolare attenzione nel valorizzare ulteriormente l’irrinunciabile profilo di “società di mercato” supportando con servizi e prodotti anche soggetti terzi rispetto al Gruppo.

Rafforzamento dell’offerta commerciale

Con l’obiettivo di rafforzare la presenza in alcuni settori di attività, il Gruppo ha realizzato le seguenti operazioni:

avvio dell’operatività di Prestipay S.p.A. tramite l’ottenimento, in data 10 dicembre 2019, dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia ad operare. Già a partire dall’esercizio 2018 Cassa Centrale Banca, attraverso la propria area di business specializzata, aveva posto le basi per un presidio diretto del segmento di mercato relativo al credito al consumo tramite il lancio del brand proprietario Prestipay nonché la costituzione della stessa Prestipay S.p.A. con atto del 5 ottobre 2018 partecipata per il 60% da CCB ed il restante 40% da Deutsche Bank S.p.A.. Per effetto dell’ottenimento di tale autorizzazione nel corso del 2020 verrà effettuato uno spin-off dell’unità operativa da Cassa Centrale Banca alla controllata;
costituzione, in data 18 dicembre 2019, della società Claris Rent S.p.A. (nel seguito anche “Claris Rent”), con socio unico la controllata Claris Leasing S.p.A., al fine di attuare il progetto di sviluppo del noleggio a lungo termine (nel seguito anche “NTL”). Operativamente la Claris Rent inizierà a prestare la propria attività nel 2020 incrementando quindi la gamma di prodotti a disposizione del GBC sia per la gestione del parco macchine di proprietà, sia per soddisfare specifiche esigenze della clientela.